灰马问我，通常是因为什么缘故或动机引起一个国家与另一个国家的战争的？我回答说，战争有时是由各国君王的野心造成的，因为他们总觉得自己统治的领土或人民不够多；有时是各国大臣的腐败引起的，他们为了平息或转移人民大众对他们邪恶统治的不满，便怂恿自己的主人卷入战争。还有因各种观点不同引起的战争，也丧失了千百万人民的生命。例如，圣餐中的肉就是面包还是面包即肉的争论，主的血是葡萄酒变成还是某种果酱变成的争论，吹口哨是美德还是罪过的争论，如此等等。
我告诉灰马，有时候两个君王之间的争吵，是为了确定他们之中哪个该霸占另一位君王的领土，事实上这两位君王对这部分领土都没有任何占有的权利。有时候一位君王跟另一位君王争吵，只是因为害怕其他的君王会跟他争吵。有时候，战争的发生是因为敌人太强大，有时候则是因为敌人太软弱。有时候我们的邻居要占有我们的东西，或者我们想夺取我们缺乏的东西，于是我们便打起仗来。直到他们抢走了我们的东西或我们抢走了他们的东西方才休战。当一个国家的人民因饥荒而瘦弱不堪、因鼠疫而大量死亡、因内部的派别纷争而混乱不堪的时候，便是对这个国家发动侵略战争的最合适的理由。当我们最亲密的盟友的某座城池的位置对我们有利，或者夺取它的一部分领土会使我们的领土变得更完整时，那么参加反对这位亲密的盟友的战争也就是合适的了。由血统或婚姻结成的联盟，是各国君王之间经常引起战争的原因——越是血缘亲近的王族，越有可能引起争吵。贫穷的国家饱受饥寒之苦，富有的国家则骄横而目空一切——骄横与饥饿两者是互不相容的，由于这些原因，当兵便成了一切职业中最光荣的职业。因为一个当兵的“野猢”，他受雇佣当兵后会尽其所能冷酷地残杀他的许多同类，虽然这些被杀的人与他无冤无仇。
我告诉灰马，在欧洲也有一类贫穷的君主，他们自己无力发动战争，便把自己的军队租给那些富国。每人每天收取很多租金，他们将得到的这笔租金留下3/4自用，因而出租军队的收入成了他们生活的主要来源。在德国和欧洲北部就有这样的郡国。
我的主人灰马说：“我从你说的关于战争的话题中，的确发现了你们的所谓理性的最佳效果。不过，使人高兴的是，它的无耻更大于它的危险性，因而这种可耻的本性使他们干不出更多的坏事来。”
它又说：“由于你们的嘴巴就生在那张平扁的脸上，使你们无法随心所欲地互相咬啮，除非对方同意让你咬上一口。又由于你们前后脚上的爪子太短、太柔弱，我们的一只“野猢”便可战胜你们十几个人类。所以在对战争中被杀死的人数重做计算之后，我只能认为你说的是‘乌有之事’。”
我忍不住对灰马表现的无知摇头微笑。我作为一个了解战争艺术的专家，又给它描绘了加农炮、重炮、毛瑟枪、卡宾枪、手枪、子弹、炸药、短剑、刺刀、战役、围攻、撤退、进攻、地道战、地雷战、炮战、海战等战争武器和作战手段；描述搭载上千人的战舰沉没海底，双方伤亡过万的战争场景；描述垂死的呻吟声，骨肉横飞、硝烟弥漫、人声鼎沸、遍地狼藉、战马踏着死尸奔跑的战争场面；描述逃亡、追击、胜利的意义；描述尸横遍野，野狗、恶狼、乌鸦争食尸体的情景；描述抢劫、奸淫、焚烧、破坏的惨相。我还进一步描绘我的同胞作战的英勇。我向它证实，我亲眼看到他们在一场围攻战中歼灭了100名敌人，亲眼看到被炸成碎片的尸体血肉横飞从天而降的情景，真是令旁观者大饱眼福。
正当我还想继续叙述更多的细节之际，我的主人灰马命令我住口。它说，每个了解“野猢”本性的人都会相信，这种卑鄙的野兽有能力干出我说的这些行为，要是他们的力量和刁诈也跟他们恶毒的品性一样的话。不过，我的谈话增加了它对所有“野猢”类动物的憎恶之情。它认为，如果让它的耳朵毫无节制地倾听这些可恶的言语，它以后就可能丧失对事物的辨别能力而好恶不分。
灰马又说，它从我多次的谈话中，对战争这个话题已经听得够多了。不过到现在它还有一点不明白，我们的一些船员之所以离开他们的祖国是被法律驱迫，为什么本意是保护人们的财产的法律会逼得人家破人亡呢？因此，它希望进一步了解我所说的法律的意义，执行法律的是什么人？既然我们自称为理性的动物，那么，天性和理性就足以引导我们，告诉我们什么事是不该做的，什么事是该做的。
我对灰马说，在我们中间有一些人，他们从青年时代起就学会利用语言文字的增减达到某种目的的艺术。他们能把白的说成黑的，把黑的说成白的，这全靠他们得到的报酬多寡而定。比如说，如果我的邻居存心想霸占我的母牛，他便会雇请一位律师来证明他应该从我手里得到我的母牛，而我则需要另一位律师来保护我的权利。总之，任何人都不能为自己说话，因为这是违反法律规则的。在这个案件中，作为母牛合法主人的我却面对两大不利的情况：首先，我的律师几乎从婴儿时代开始就是专门为谎言辩护的，要他做一位公正的辩护人时他完全是个外行，我要他做这种不近人情的辩护，他心里总是反感的；第二个不利因素是，我的律师必须十分小心谨慎地行事，否则他将受到法官的申诉、同行的厌弃，因为他这样做就会减少打官司的买卖。因此，我只有两种方法保护我的母牛。第一种方法，是用双倍的酬金买通对手的律师，这样他就会背叛他的雇主，暗示他站在正义的一方；第二种方法，是让我的律师尽其所能把我的申诉弄成毫无道理，答应将我的母牛让给我的对手。这种做法，如果手法高明的话，必然会得到法官的开恩照顾。
说到这里，我的主人灰马说，像这样具有特殊的心智被称为律师的动物，不能让他们向别人传授智慧和知识，实在是很遗憾的。对这个问题，我是这样回答灰马主人的：在我们人类中间，这些被称为律师的人，除了他们自己本行的知识之外，实际是最愚蠢无知的人。在一般的谈吐中，他们出口厚颜无耻，被认为是知识和学问的敌人。对每个问题，他们同样会颠倒人类公认的理性，就跟他们在打官司时混淆是非黑白一样。
我的主人灰马还是不理解，这些律师到底出于什么动机要这么热衷于自寻烦恼？他们组织起一个不义的联盟，目的只是为了伤害自己的同类？我说他们这样做是受雇于人的缘故，对这一点，它也无法理解，我只好向它说明金钱的作用，告诉它金钱是用什么做成的，以及各种金币的价值。我对它说，当一个“野猢”拥有大量的金钱的时候，就可用金钱购买他想要的东西，我们的“野猢”认为自己永远攒不到足够的金钱以供消费或积蓄，因为他们发觉自己的天性不是挥金如土，就是贪得无厌。享受着穷人的劳动成果的富人的人数，只有穷人人数的1%。我们大部分人被迫过着悲惨的生活，每天辛劳只得到少量的酬劳，却要供养少数人过着富裕的日子。为了说明这个问题，我举了许多实例反复说明，可是灰马依然弄不明白。它总这样认为：所有的动物都有权分享大自然提供的产品，特别是那些统治其他野兽的动物就更不在话下了。
我对灰马说，我们从国外进口酒类，并不是因为缺乏食用水或其他饮料，而是因为酒是一种能令我们心情愉快、飘然欲仙的液体，酒能转移我们心头的忧愁，产生狂妄的幻想，增加希望，驱除恐惧，让理智暂时置于脑后，让四肢丧失活动能力，最后令我们昏昏睡去。不过也得承认，我们在醉醒之后总感到恶心作呕，无精打采。酒这种饮料使我们百病缠身，生活不安，衰弱短命。
此前我曾对我的灰马主人谈起政府的一般性质，特别是我们英国完美的宪法。这次我又偶然提到首相这个名称，它便要我向它说明这个名称指的是什么样的“野猢”。
我对灰马说，首相这个人物，是一个完全脱离悲喜爱憎、怜悯和愤怒的角色。这个人除了对财富、权力和头衔有强烈的欲望之外，可以说是个毫无感情的动物。他用花言巧语表达各种感情，只有他心里的想法除外。他从不说实话，他在背后说某某是个混账，实际上却是对此人的最大褒扬；而当他开始对他人赞不绝口的时候，却是那个人完蛋的日子。最坏的情况是他向你许愿，并指天发誓强调他的许诺的时候，碰到这种情况，聪明人就会知难而退，打消一切希望。
我对灰马说，一个人想爬上首相的高位可有3种方法：第一种，知道如何小心谨慎地利用自己的女儿或姐妹；第二种，背叛或暗害他的前任首相；第三种，在公众集会的场合，慷慨激昂地反对宫廷的腐败。不过，聪明的君主更喜欢选择用第三种方法向上爬的人当首相，因为这种狂热之徒总是证明，他们这种人最会逢迎拍马、屈从主子的意志和感情。这种大臣一旦得到他谋求的首相的高位，便会用行贿的方法笼络元老院或枢密院的多数以保护他的权力。最后，他们还会利用一项称为“赦免令”的法律，保护他们卸任后免遭清算，可以带着从国家偷来的赃物从公职退休。
我对灰马说，首相的府邸，是一所按他自己的方式培养下属的学校。他的童仆、侍从和看门人都模仿主人的样子，变成各个部门的大臣。在骄横、说谎、受贿这3种主要技能上，他们比主子还更胜一筹。他们在达官贵人的支持下也形成一个个朝廷，有时候，他们凭着机灵和无耻，也会步步高升，成为取代自己主子的成功者。
有一天，我跟主人灰马交谈时；向它介绍了我国贵族的情况，它便很高兴地对我表示祝贺，但我却不能接受。它认为，我一定出生于某个贵族家庭，这主要应归功于我的生活方式与其他野兽不同之故。另外，我不仅有辩才，而且具备基本的理性。不过，跟它一样身份的其他慧马，都把我当做一只怪物。
灰马要我注意，在慧马中间，那些毛色为白色、栗色和铁青色的马，外形与那些火红色、灰斑色和黑色的马就有差别，它们的智慧也不如后者，这都是天生不可改变的。因此它们总是处于被奴役的地位，从不敢设想超越自己的同类。要是它们有这种想法，便被认为是可怕的、反常的念头。
我谦恭地向灰马主人阁下表示谢意，因为它把我的出身想像得这么美好。不过我立即向它证实，我出身于那个最低微的阶层，父母是一对诚实的普通人，他们只能给我以起码的教育。我们国家的贵族与它想像的是完全不同的，我们的年轻贵族从小就在懒惰和奢侈的环境中长大，他们一到了允许寻欢作乐的年龄，便会纵情玩乐，把精力消耗殆尽，并染上一身恶疾。
我对灰马说，没有这些贵族的同意，法律便不能施行、废除或修改。不但如此，这些人还有权决定我们大家占有的财物的去留，而不容我们有申诉的余地。
读者们也许会感到奇怪，我怎么能随便在这种凡庸的生物面前如此坦率地批评人类，由于它们的“野猢”跟我完全一致，它们对于人类很容易做出最坏的评价。但是我必须坦白承认，这些杰出的四足动物有许多美德，跟人类的腐化堕落对比一下，使我睁开了眼睛，扩大了认识领域，因此我就开始用另一种眼光来观察人类的行为和感情，使我感到对待同类的尊严用不着那样谨小慎微；同时，在一位像我的主人那样眼光敏锐的“慧马”面前，我也无法保持人类的尊严。它每天都使我在自己身上发现上千的错误，而这些错误都是我过去从来没有觉察过的，在我们看来，这甚至不能算作是人类的什么缺点。我受到了它的感化，对于一切虚伪、矫饰的行为也感到无比的愤恨，真理在我的心目中是那么可爱，所以我决心为真理牺牲一切。
我要向读者说得率直一些，我这样大胆地把人类的缺点一齐说出来，还有一个更为强有力的理由。我到了这个国家还不到一年，便十分敬爱当地的居民，决心不再回到人类中来，决心跟这些可敬的“慧马”在一起过一辈子，对它们的各种美德加以研究并付诸实践，在那儿我既没有坏榜样，也不会受到罪恶的引诱。但是命运永远是我的敌人，我命中注定不能享受这最大的幸福。不过，我现在回想起来还可以得到一些安慰，在这样严格的考察者面前谈到我的同胞的时候，我总是尽量为他们的错误辩解，对于每一件事情都尽量说得好一些。活在世界上的人对于自己的家乡总有些偏心，哪能连一句好话都不说呢。
在我侍奉我的主人的大部分时间里，我们进行的几次谈话的内容在前面已经交代过了。但是，为了节省篇幅，我省略了的内容比我在上面说到的还要多得多。
对它提出的问题，我一一做了答复，它的好奇心似乎已经完全得到了满足。一天早晨，它又把我叫去，吩咐我坐在离它不是很远的地方，这样的恩典它以前还从来没有给过我。它说它一直在认真地考虑关于我个人和我的祖国的事情。它认为我们是凑巧得到了一点理性的一种动物，它想不通我们是怎样才得到这一点理性的。可是理性对我们并没有什么用处，因为它只能助长我们堕落腐化的天性，同时连造物主没有赋予我们的坏习性，我们也感染上了。我们抛弃了造物主赋予我们的有限的几种技能，却很顺利地使我们原有的欲望有所增长，而且似乎在枉费毕生的精力利用自己的发明来满足这些欲望。就我来说，显而易见，我既不如一只普通“野猢”来得有力，行动也不如它们矫捷。我用后脚走路，并走不稳当，却想出一种方法使自己的爪子既无用处也不能防卫，还把下巴领上的那些防御太阳和冷热气候的毛发都拔掉了。总之，我跑不快，又不能爬树，完全跟我的弟兄(它这样称呼它们)——这个国家的“野猢”不一样。
我们之所以有行政和司法机构，显然是因为我们的理性以及我们的道德有严重的缺点。因为理性本身就能够约束一个理性动物，虽然我把自己同胞的好处宣扬一番，我们也没有资格自命为理性动物。它看得很清楚，因为我袒护他们，所以有许多事情我都避而不谈，有时候我还说了一些“乌有之事”。（未完待续）