整个角斗场已经彻底变成一个血腥的地狱，一个兽人刚扭断对手的脖子，身后就被另一个兽人扑了上来，张开牙齿狠狠的咬在他的脖子上。
嗷呜....伴随着如野兽般的嚎叫声，兽人们用拳头，用牙齿，用手铐，用身边一切可以用的物品做武器，向着身边的同伴发起猛攻。
鲜血将黄沙浸满，随着幸存的兽人越来越少，被自由军扔下来的数十把武器渐渐掌握在最强壮的几十个兽人手中，这些兽人各执一方，喘着粗气互相对视着。
“精彩！一、二、三......还有三十三个活着的勇士，加把劲，干掉你的对手，你们就可以回家了。”凯恩在看台上鼓掌笑道。
“是啊，快动手，不然老子我就帮你们动手了。”杰夫等人也在看台上哈哈大笑，四周的自由军战士纷纷嬉笑怒骂，发泄着对兽人的仇恨。
不知道这些兽人此时作何感受，以往看角斗表演时，是否想过作为一个角斗士为生存而战的痛苦，这些兽人双目赤红互相扫视着，突然一个兽人大吼一声，向着旁边的对手发动突袭，幸存者很快全部陷入混战之中。幸存者的数量急遽减少，直到一把断裂的长枪从一个兽人口中直灌脑后。
“我们赢了！我们活下来了。”仅存的十个兽人全都瘫软在地，哭泣的喊叫起来。
“错，加上我，场上还有十一个活人。”一道金红色的刀光闪过，角斗场上的所有兽人全部战死。
在凯恩的命令下，自由军将城外的六十万兽人组织起来，开始在北城外挖掘出九个大坑，然后自由军分批将这些兽人全数斩首，尸体就抛弃在坑中，等到将九个大坑全部填满，阿美拉城的所有兽人，已全部斩杀一空。
自由军将此战斩首的近百万颗头颅，在九个大坑之上筑起一座高达千米的小山，然后把马咯斯一家的尸体用木杆插在小山的最高处，将装着马咯斯的大缸放在山顶上，让他双眼看向北方，此时的马咯斯居然还活着，浑浊的双眼看着山下，数十万自由军正排列成整齐的队形，向着北方继续前进。
自由军在阿美拉城处置俘虏消耗了近一个月时间，此时罗伯斯特早已带人逃回了狮子城。当得知阿美拉城陷落，蒙托战死的消息，皇帝呼伦当场昏倒，整个狮子城内也随之陷入一片混乱之中。
随后几天，原本居住在狮子城中的各族兽人纷纷撤离，连像宰相巴酷这样的重要人物，也带着不少蛇族撤回到两湖流域，一时间以甘美洛家族建立起来的狮族统治土崩瓦解，整个兽人帝国突然重回数百年前各族自治的时代。
在狮子城皇宫议政殿中，莎郎已经在罗伯斯特的支持下，成为王朝实际的掌控者，虽然此时的王朝已经风雨飘摇。随着父亲的病倒，莎郎几乎一个人挑起重新整合各方力量的重担，经过她多方努力，终于说服了狮族和狐族各大贵族，甚至狼族族长阿克拉也表示，愿意继续与狮族结成盟友关系，支持由莎郎登上王位共同抵御人族入侵。
“罗伯斯特元帅，现在我们该怎么办？”莎郎皱着秀眉，带着疲惫的语气问道。
“殿下，如今的自由军实力强大，我们已无力在正面战场上对抗。如今我只有两个建议：第一点，我们主动向五星同盟提出和解，愿意出让一部分领土给人族，求得和平退出战斗。过于强大的人族势力，必然会让精灵族、玛亚族和矮人们心生忌惮，我想通过他们向人族施压，也许可以给我们争取到时间，让我们休养生息，等未来再和人族较量。
第二点，让南方所有兽人尽快向北撤离，我们在玛鲁特城一线重新构筑防御，如果防御失利，就继续后撤，直到在狮子城下与人族决一死战。殿下，我们可以只通知狐族、狮族后撤，让其他种族去和抵挡自由军的兵锋吧。尤其是两湖流域，土地肥沃，必然会吸引人族的眼光，等他们和蛇族耗尽力量时，也许我们的机会就来了。”
莎郎道：”求和的事我立刻安排办理，但是如今我兽人国内连年征战，物资紧缺，这样的大批人员后撤，恐怕根本支撑不下来啊。“
”殿下，如今是非常时期，只能优先照顾那些高等兽人，其次是青壮年兽人，剩下的就只能是自生自灭吧。“
在场的兽人贵族一片黯然，站在莎郎身边的布朗家族策法师伊芙琳.布朗也是面色惨淡，谁能想到，原本号称大陆第一强国的甘美洛王朝，短短几年时间就一败涂地，连自己的属民都无法保护了。尤其是布朗家族，原本对家族的预言深信不疑，但是此时也变得惊疑不定，要不是因为凯恩下手太狠，抓住的布朗家族成员全都被处死，否则布朗家族早就想投降了。哪像现在，只能在兽人这一棵树上吊死。
等到会议结束，莎郎独自一个人坐在御座上发呆，心中回想起与凯恩一起出生入死时的艰辛和甜蜜，嘴角不由泛起一阵微笑，但是很快又变成两位兄长被杀，数百万兽人尸横遍野的场面。莎郎心中苦笑，此时的凯恩，还是当初自己认识的那个人吗？面对自己写出的求和信，凯恩会同意吗？自己将来如果见到他，应该如何面对这个男人啊？
秋季，休整完毕的自由军再次对北方兽人发动全面进攻，此时重新得到后方部分补给的自由军兵分两路，一路由布鲁斯率领，向两湖流域进军，一路由凯恩亲自率领，目标直至北方的狮子城。
与此同时，南方集团军群也传来最新战报，在独立舰队的配合下，乔率领南方军再次大败暗黑王朝，攻克暗黑王朝中部重镇安息城，歼灭暗黑军二十万人。被自由军的进攻所刺激，由布甲尼率领的神圣帝国军队也加快进攻，如今已经兵临暮光城下。南北双方自由军均取得大胜，将整个自由联邦的领地再次扩大了三分之一。
北方，进军第五天，杰夫率领五万骑兵突袭熊族最后一个领地，三十万熊族妇孺在骑兵的追杀下全部被杀，尸体铺满了数十里的逃亡之路，熊族彻底被灭绝。
第六天，拒不投降的奥尔夫城被攻陷，自由军纵火烧城，二十万兽人被杀。
第七天，面对赤旗讨伐令，蜥蜴族城市利兹兰城投降，凯恩让人在九米长的红木旗杆下方一米左右画上一道黄色的线，被兽人称为赤旗生命线，赤旗竖起，凡是抵抗的城市鸡犬不留。不抵抗的城市中，凡是身高高于黄线的雄性兽人杀无赦。
第八天.....
第十天.....
随着自由军的前进，留下的是一座座被摧毁的城市，无数抛尸与荒野的兽人尸体。整个兽人国都陷入恐慌之中，所有的向北道路上，全都是拖家带口，想要逃离自由军屠刀的兽人平民。
此时两封求和信被送到了自由军之中，杰夫拿着由几个由侦查兵带来的信件，刚想送给大哥去看，心中突然一动，不由先将两封书信打开查看。一封信是蛇族族长巴斯特写来的，信中希望可以率全族向人族投降，只要能够保证让蛇族继续保有两湖流域的领地，蛇族愿意臣服与自由联邦，并且愿意出兵共同讨伐狮子城。
杰夫暗自冷笑，两湖流域土地肥沃，一直是甘美洛王朝最重要的粮食产地，那里早就被自由军列为优先拿下的目标之一，这些蛇族居然还想继续占着。杰夫打开第二封信一看，果然是那个莎朗写给大哥的，信中说道随着阿美拉城的陷落，当初凯恩的仇恨已报，希望他记得当初的约定，放兽人一条生路。甘美洛王朝愿意献出北方一半领土加上两湖流域，换取与自由联邦达成永久和平。
杰夫一把将莎郎的书信撕毁，带着另一封信来见凯恩。凯恩打开信一看，笑道：“真是刚肚子饿就有人端上来山珍海味啊，杰夫，把这个信立刻转给布鲁斯，让他见机行事，正好趁机拿下两湖流域。”
布鲁斯此时已经兵临两湖流域的斯奈克城，这里是蛇族的最重要都城，随着宰相巴酷带着大批牧师团的亲信归来，斯奈克城同样聚集起来蛇族五十多万战士，准备在此死守领地的安全。
布鲁斯一路上并没有使用赤旗讨伐，反而拿着求和信开始和巴斯特展开谈判，双方经过一番讨价还价，终于签定城下之盟，为了取信蛇族，连凯恩都骑飞马专门赶到斯奈克城，参与了双方的最后谈判。根据协议，斯奈克城出兵三十万，同时提供了一大批军粮，跟随着自由军一起去进攻狮子城。
双方联军出发一日后，布鲁斯突然发难，率军突袭跟在后面的蛇族大军，这些蛇族大军一直提心吊胆的跟在后面，发现自由军发动突袭，立刻掉头向斯奈克城逃窜，没想到半路上杰夫早就率领着五万骑兵埋伏，在两军夹击下全歼蛇族军队。
随后自由军快速回师，一举将空虚的斯奈克城攻陷，巴酷、巴斯特，连同城内七十万蛇族全部被杀。自由军以斯奈克城为支点，向两湖流域所有蛇族聚集地发起攻击，短短十几天就屠杀蛇族数百万，上千万蛇族被迫向北逃窜。
随着自由军占领的地盘越来越大，凯恩再次命令自由联邦全境动员，上百万民兵及其家属被调遣到占领的兽人领地上，协助主力部队控制住这些城市。
等到冬季来临时，兽人已经丢失了近一半领地，死伤的兽人数不胜数。而因为蛇族的悲惨结局，反倒将分崩离析的兽人各族重新团结在一起。以玛鲁特城为核心，兽人重新集结了百万大军，要与自由军在此决一死战。
此时，原本已经撤离的莲恩雪特再次来到凯恩军中，一个由五星同盟带来的议和书送到了凯恩手中。