织田信长战败，足利义昭早早的逃离了战场，连尾张都没待，直接跑去了纪尹避难，随后直接去四国，转道抵达了毛利家。
虽然岛津忠直在应对毛利三好的联军落入了下风，摄津丢掉了大半，但是织田信长已死，织田家覆灭，他的领地扩充百万多石，浅井长政也已经被他包围，等到下半年就可以出兵消灭。
这时候岛津忠直麾下的领地超过三百万石，东边有上杉景胜为他牵制北条氏康，今川氏真在岛津辉忠的忽悠下，安然等死，东线已经没了压力。
岛津辉忠便可率领其余兵马抵达京都，支援岛津忠直与西边的毛利，三好交战。
毛利家因为播磨和丹波两国的阻拦，暂时无法直接出兵京畿，这一次拿下了靠近播磨的大半个摄津，毛利元就立刻派人联络播磨的国人，争取他们投降。
播磨属山阳道，又称播州。主要的城砦有上月城，置盐城，姬路城，三木城等。播磨国的领域大约相当于现在的兵库县南部。
国内农业和渔业比较发达。
播磨国是赤松家的领国，但是在赤松义村时代，被家臣浦上村宗暗杀。
当时因赤松义村长子早年夭折，浦上只能拥立当时只有八岁的赤松义村次子，晴政继任守护职位，但实际上政权被浦上村宗所掌握，军政大权皆被浦上氏控制，因赤松晴政生母是下级武家之女，赤松氏亲族以此为由未授予其赤松氏通字“义”字。
后来，不甘为傀儡的他和管领细川晴元一起对付浦上村宗。在打倒浦上村宗之后，与管领细川晴元结盟，加入到幕府权利斗争当中。
并于1538年受到幕府高家尹贺近江守光如的推荐，进入幕府任职，并于次年获得二条城侧近奉公的资格。
赤松晴政在大力发展领地时，领国却遭到尼子家大名尼子晴久的讨伐，战争由1539年3月至同年8月结束。
战争当中虽赤松晴政处处应对妥善，尼子军虽人数众多，但并未占到并有何优势，反而在局部战争中受挫。
尼子方贿赂了朝廷公卿，在朝会上大肆污蔑赤松氏谋逆，在尼子方的大力宣传下，导致赤松氏失去了大义的名分，并导致赤松军士气一落千丈，最终不敌而战败，但最后受到了与赤松家有姻亲关系的山名家家督，山名左近卫中将佑丰的帮助下，最后逃亡界町。
1541年，尼子晴久被毛利元就打败，10月赤松晴政前往西国与毛利元就献上了家宝并进行密谈，重新返回播磨。
但在永禄年间与儿子赤松义佑对立，在握有家中实权的浦上政宗拥立下，义右将他流放，继承了家督之位而成为赤松氏的当主。
遭到流放的晴政前往投靠女婿赤松政秀，以龙野城为根据地和义右对抗。
此外，赤松义佑也一度和儿子则房失和，关系紧张到义右不得不暂住到别所安治的三木城，不过没多久两人就和解了，义右也回到了置盐城。
永禄七年，家内发生了赤松政秀突袭浦上政宗长男?清宗和黑田职隆女儿的结婚典礼，杀死了政宗和清宗父子的事件。
第二年因为晴政的病故，使得政秀失去和本家继续对立的理由而与义右达成和解。但是赤松政秀为了发展自己的势力，如今正在和毛利元就接洽。
同时，东播磨的有力领主别所安治也开始不受控制。赤松家在播磨的掌控力正在急剧下降。
另外值得一说的就是小寺家了，当主小寺政职是赤松家的重臣，有名的黑田官兵卫，也就是黑田孝高，或是如水，如今正是小寺政职的家老，年仅二十二岁，就在今年，黑田官兵卫迎娶了政职的侄女，播磨志方城城主栉桥丰前守则尹（也称尹定）的女儿结婚，虽说这是政职的政略婚姻，但是夫妇之间还是很恩爱的。
元服后的黑田官兵卫十六岁初阵，接着就开始侍奉小寺政职。据说一五六一年，小寺政职在打猎归来时路过姬路城，对出席接风宴的黑田官兵卫很是赏识，遂招为近习，给予八十石的俸禄，后又将小寺姓赐予如水。
如今，毛利元就和岛津忠直都把眼光放在了播磨国，不管是赤松家，还是小寺家，亦或是别所家都见到了好几批次的使者。
“如今，毛利大人已经拿下了大半个摄津，岛津家处于下风，馆主大人应该投靠毛利才是！”一名家老大声说道。
黑田官兵卫连忙反驳道：“岛津殿下可是将军大人，那才是正朔，朝廷的指令没有任何用。”
另外一名老臣皱眉道：“如今播磨与京畿的路途都被毛利家切断了，与毛利联合才是有利的。”
黑田官兵卫反驳道：“赤松政秀已经和毛利家在联络了，大殿下一定会选择将军大人，馆主大人作为大殿下的臣子，自然要选择将军大人。如果馆主大人投靠毛利，肯定会被赤松政秀刁难。”
上方的小寺政职眉头一皱，说道：“那就看看赤松大人他是如何选择了。”
这时候，一名武士跑进来喊道：“禀报！刚刚传来的消息，一个月前，将军大人的长子岛津兵部丞大人在美浓关原的合战中击败织田信长，织田家已经灭亡了！”
“纳尼！”
“乃大多？”
“马萨卡！”
广间内众人大为惊讶，纷纷发出惊呼，上首的小寺政职瞪大眼睛道：“轰多尼？”
武士连忙回道：“嗨，馆主大人，消息千真万确，织田信长的妻子女儿都已经押送到了京都，浓姬在当晚想要在侍寝的时候刺杀，结果被她的姐姐稻叶姬拦下，此事在京都成为一件趣谈！”
众人闻言，表情有些怪异，这位岛津大人真是有点奇怪的癖好。不过姐妹侍寝，确实有点刺激。
黑田官兵卫大声说道：“馆主大人，不能再犹豫了，向将军大人表示诚心吧！”
小寺政职不再犹豫，立刻表示要向将军大人表忠心，得知情况的赤松义佑也连忙派人与小寺家一起，向岛津忠直那边表忠心。
如今岛津家的领地包括信浓，甲斐，飞驒，越中，加贺，越前，美浓，尾张，南近江，山城，大和，和泉，河内，摄津半国，远江半国，这些领国加起来超过四百五十万石，就是按照万石二百五十人，他可以拉起十一万人的队伍。
接下来，他还将灭掉北近江的浅井，若狭的武田家，能登的畠山家，接着再把尹势长岛灭掉，然后就和毛利以及三好一决雌雄。
只要击败毛利家，四国，九州等诸侯都不是岛津的对手，至于东北边，灭了北条，往常陆，陆奥等方向，也没有能够阻挡他岛津的势力。
岛津忠直对于岛津辉忠能够在关原击败织田信长大为高兴，如今京畿与岛津家原本的领地连成一块，他也就不留岛津辉忠在老家，只让岛津时久坐镇信浓，如绫姬，稻叶姬，雪姬她们都要搬到二条御所来住。
岛津忠直也正式展开幕政，设置幕府内的机构。
与之前岛津家的内政不同，因为幕政要推向全国，面对各种势力，自然要增加职位进行完善，但是刀狩令，武家法度是要按照岛津忠直之前的规定实施。
同时岛津忠直宣布废掉各寺社的特权，归入幕府的寺社奉行所进行统一的管理，以后每家寺庙的僧侣必须到幕府的寺社奉行所进行考核，报备授予度牒才算正式出家。
这条政策一经颁布，立刻引起了轩然大波，和尚们无法无天数百年，突然之间要被套上狗绳，岂能束手就擒，一开始反对的就是比叡山上的和尚们，接着是尹势长岛的和尚，最后是石山本愿寺的显如。
但是岛津忠直的态度十分强硬，这条政策必须实行。比叡山上的和尚叫嚣岛津忠直的外号第六天魔王，然后说着会有佛祖天诛岛津云云，但是岛津忠直根本不放在眼里。
岛津忠直设置幕府直武，这一次按照大明，以及德川幕府还有后世的内阁制进行参考，设置自己的机构。
首先是幕府中央政权，下设内阁，内阁之首称为大老，入阁的阁臣为老中。能够入选内阁的必须是幕府的重臣。
而幕府的重臣则是几位奉行。幕府内的奉行可不少，民奉行，军奉行，士奉行，工奉行，礼奉行，法奉行，刑奉行，寺社奉行，勘定奉行，商奉行，大目付，京都所司代，还有如界港等繁华港口的城代等等。
其中军奉行与士奉行不同，军奉行主要负责岛津家直属领地常备军的兵员，训练，军备等情况。而士奉行主要管理武士们的升迁，对武士们进行管理。
法奉行和刑奉行也有区别，一个是负责立法，另一个负责执行。
商奉行主管商人，监督商人们买卖，以及商税。
还有值得一说的是大目付，这个职位很重要，他负责监督幕臣以及各地大名，拥有弹劾之权，也有调查之权，但没有执行法令的权力。
这是中央幕政，另外还有围绕将军本身的设置，首先是旗本奉行，负责管理将军直属的精锐部队旗本武士队，这些人旗本武士都是有领地在五百石到三千石之间挑选出来的精锐，不仅能打，而且忠心。
其次还有侧近番，奏者番这些在将军身边服侍的人。另外还有町奉行，他们负责城下町的安全运作，同时还有新选组负责城内安全，必要时可参与城外防卫。
入选新选组的武士都是多方比武下挑选出来的精锐剑道高手，善于在狭小空间内作战。
而且新选组还有一个暗部，与岛津忠直设置忍者村差不多，主要负责御所内外的安全。而忍者村主要应对各地大名以及搜集军事情报的组织。
岛津忠直设置了幕政之后，将自己的家臣们召集起来，任命他们职务，而他的长子岛津辉忠也因为战功，被朝廷封为左近卫少将，岛津忠直直接让辉忠代他理政。
至于岛津忠虎混了个军奉行的同心众，官职为右近卫少将，至于岛津忠秀成为了新选组的首领，官职为左近大夫。
有了岛津辉忠理政，岛津忠直只需听取汇报就行，只有有重大事情的时候，岛津忠直才会出面处理。
因为岛津忠直灭了织田信长，朝廷这边也看到了岛津家似乎势不可挡，于是正亲町天皇特意赐予岛津忠直切兰奢待的待遇，以表心意。
兰奢待是一种香木，长一百五十六厘米，重，十一点六公斤，锥形，是和之国最大的香木。
兰奢待在文献中的正式名称是黄熟香，至今有着近一千年的历史，它保存于和之国奈良东大寺寺正仓院，正仓院为东大寺附属的藏宝库，主要收藏了圣武天皇生前所收集的宝物，为现今收藏奈良时代重要文物的代表。
兰奢待是由东南亚所产的一种叫做沉香的高级香木，它很有可能是在公元九世纪时由中国传到日本的，但也有可能是在推古3年(公元592年)传来。天平胜宝八年(公历756年)，光明皇太后进奉给东大寺时兰奢待的重量为十三公斤。
历代天皇与将军曾切取小块来使用或赏与有功的臣子。据记载，足利义满、足利义教、足利义政、土岐赖武、织田信长、明治天皇等都曾使用过。
现在织田信长是切不了兰奢待了，但是岛津忠直可以切取。岛津忠直在皇宫内，由近卫前久带领，抵达放置了兰奢待的院子。
岛津忠直走到兰奢待前方，从侍者手中接过刀，在兰奢待上切下了一大块，然后说道：“请把这个献给天子，这是臣给天子的礼物。”脸上的表情十分高傲。
公卿们脸色诸多变幻，但还是将这块切下来的兰奢待送去天皇那里。
正亲町天皇看着送回来的兰奢待，冷笑道：“呵，把这个送去给毛利元就。”
随即都囔道：“可恶的岛津。”