国王又问：“程先生，你对‘六菠萝蜜’有何见解？”
程是空说：“‘六波罗蜜’为布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。这是学佛者的必修之课，布施可以对治贪、嗔，产生慈悲心；持戒乃是敬佛尊佛法。以示决心；忍辱乃是对治骄傲心，生起耐心、恒心；精进乃是决心，不退转，之所谓佛法无量誓愿学；禅定是修炼清净心，不为外境所扰；般若就是智慧，对治愚痴，也就学佛者，不可执着于固定的佛法条文，应该根据时、事灵活机变。也就是活学活用，善于出理不同时间、不同事物、不同问题。如果没有般若，就会变成佛痴法痴，把佛法佛理用偏用死。”
国王说：“程先生很有见地。如我所解，佛法离不开世间法，也离不开王法。对吗？佛法应该适应世间法，融入世间法，才有可能存在和发展。如，你们人间，佛法应该和道家学说、儒家学说融合起来。”
程是空说：“甚是。甚是！既融合，又有相对的独立性。比如教与传的方法。”
国王又问：“程先生，你认为佛、道、儒三教有什么明显的共同之处与不同之处吗？”
程是空说：“三教的共同之处，都是劝善劝进的教育，都是主张敬天礼地，爱国家、爱家乡、爱百姓。不同之处是，佛教是出世法，超脱于世事之外，只给学佛者指路；道教虽然有超凡脱俗之说，主张顺从规律的无为而治，然而，其基本学说仍是治国安邦之道；
儒家学说则是入世法，主张修身、齐家、治国、平天下。儒家主张，好的学说一定要应用，并且要有条件、有地位才能办够应用的好。人要学好本领，才能有利于社稷，才能发挥自己的价值作用。所以，儒家学说，世间的人比较容易接受。”
国王说：“如我所解，道家学说相对的说玄，说自然现象；儒家则开门见山地说实，说学而致用。”
程是空说：“甚是。道家说玄，主要注重于宇宙万物的联系。人，不可过分强求，逆天行事。儒家说实，主要是侧重于人与人之间的联系，注重人心民意。”
国王笑着说：“我们只顾讲话，来来，大家喝茶，喝茶。我与程先生长编大论，冷落了诸位贵客了。请原谅！”喝了几口茶又说：“摩崖先生，我素闻你知识渊博，对人间的学说、事物很有见地。也请谈谈。”
摩崖说：“哪里，哪里！国王客气了。我对人间的学说，还没有进学堂们呢！”
国王说：“摩崖先生别过谦。你就讲讲观世音吧！人间说‘千处祈求千处应，苦海能作度人舟。’你说，到底有多少个观世音？”
摩崖笑笑说：“这句话是在阐述观世音大慈大悲，乐于救人的苦难，又因为观世音修证成耳根通，圆通无碍。所以闻声就救苦难。
至于有多少观世音呢！有不同说法，总体说，有无量数的观世音。具体说，通常有智慧观世音，送子观世音、净水观世音，也就是杨柳观世音，甘露观世音，这是人间常说的三娘。
从佛学说有六观世音。显教称大悲观世音、大慈观世音、狮子无畏观世音、大光普照观世音、天人丈夫观世音、大梵深远观世音。
密教称千手观世音、圣观世音、马头观世音、十一面观世音、准提观世音、如意轮观世音。这六观世音分配于六道度众救苦。千手、大悲观世音分配于地狱道；圣、大慈观世音分配于饿鬼道；马头、狮子无畏观世音分配于畜生道；十一面、大光普照观世音分配于修罗道；准提、天人丈夫观世音分配于人道；如意轮、大梵深远观世音分配在天道。
我们修罗道是三善道之一，十一面和大光普照观世音就在我界救度我们。所以，我们修罗去人间托观世音、善财童子之名，为人间人家排忧解难，只要不是乱干乱收供品，观世音大慈大悲也没有责怪。也正因为如此，我修罗界各国，家家户户供奉观世音。
观世音有三十六应化身，这时通常说法，主要是说观世音能够随类应化，救度世界众生的苦难。还有一种说法，是观世音有三十七应化身。其实，这三十六或者三十七应化身是一种表法，或者是已经总结出来的，观世音是无量身度众生。”
国王听后，甚是高兴。说：“摩崖先生，很是好记性。可称智慧摩崖！”
大家都赞扬摩崖对观世音菩萨的了解，佩服他的记忆力。
国王又问：“吴先生，你应是程先生的智囊。你名字叫智慧，就请你谈谈智慧菩萨。”
吴智慧说：“国王最有智慧。我叫吴智慧，即是真的无智慧。国王既然叫我谈，我就不揣浅陋，算是抛转引玉吧！智慧怕菩萨就是文殊菩萨。文殊菩萨是智慧的代表，是释迦牟尼佛在世时，智慧第一菩萨。他有智慧文殊菩萨，狮子吼文殊菩萨，无垢文殊菩萨，童儒文殊菩萨，文殊菩萨主要是开启众生智慧。
在人间，很多科举考试的去拜敬，据说效果很好。当然，佛菩萨不度无缘人，关键还是那个去敬拜的人要有心认真的读书，有心于功名。既然是菩萨，其实是法力无边，很多事都能救助。文殊菩萨降服五个龙子后，就在五台山设立道场。我就只知道这些。”
国王说：“吴先生，你们一行五个都是英俊的汉子。你看我国的，多数相貌丑陋。你对此有何看法？”
吴智慧赶紧站起抱拳，行礼，说：“国王啊，你莫作是说。佛说：相即非相，一切相皆是虚妄。若见诸相非相则见如来。离一切相则名诸佛。人间也说：人不可貌相，海水不能斗量。你国智者多得是，此才是洪福。”
郭泰能国王说：“吴先生对‘空性’之悟甚深。”
吴智慧说：“空与色本无，亦无名。是学佛时的假合。《心经》说：‘观自在菩萨心深般若波罗密多时，照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。受、想、行、识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故，空中无色，无受、想、行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无名，亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提萨埵。依般若波罗密多故，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗密多故，得阿耨多罗三藐三菩提。’所以，一切皆在心，惟心所造。之所谓：大千世界烦事多，心若无时空空无。”
郭泰能国王说：“如我所解，有色才有空。色中有空，空中有色。没有那个空，也就看不见色，看不见物质世界各种形式的东西，听不见各种声音，感触不到事物的存在。反而言之，要了解知道色，即是物质世界的食事物，才理解空是什么。”
程是空说：“国王，甚是，甚是！不可偏于色，亦不可偏于空。偏色则是凡夫俗子，势利市侩；偏空则成虚妄，凡事没有目标，失去前进奋斗之志。即使是修空性，也应该一步一步的行走，从有、实、色入手，知道有、实、色是何物，为何来，然后，提升境界，知一切事物皆留不住，不管他的寿命再长，总是存在成、住、坏、空的过程。最后是空空无也。”
耶律洪问：“石头也有成、住、坏、空吗？我就没有见过石头怎样变化。”
吴智慧说：“是的，石头也会变化。到一定的时间，石头也会消失。只是石头变化慢，你在短时间里看不出。”
国王问：“程先生，你怎样理解道家‘无为而治’？”
程是空说：“世间‘无为’能达到‘而治’无也，看是‘无为’实则‘有为’。‘无为而治’，主要是讲顺从宇宙天地变化，遵循规律，不可强求，逆天造作。事要成功，一定要有所作为。”
国王说：“如我所解，遵循天地日月星辰运转，按四季变化行事，遵循百姓心里向背，这应该就是‘无为’，也就规律了。”
程是空说：“甚是！贵国有国王您，甚是有福！”
宰相郭璞几次给国王示意吃饭，国王看见了。于是，国王说：“今天谈得很有趣味！还真是废寝忘食了！吃饭！”
程是空五个在丑人国住了四天，国王每天都跟他们论道论教；餐餐佳肴美酒招待，甚是投缘。临走时，国王郭泰能亲身送至城门口，真有“折柳为誓”，依依惜别之情态。离开时，国王牵着程是空的手说：“程先生，但愿有缘再相会！”
程是空也深情地说：“有缘再相会！”